Travailler avec un expert patrimonial vous permet d’obtenir une vision globale sur l’ensemble de votre patrimoine.
Vous pouvez ainsi vous projeter, savoir où et comment agir pour concrétiser vos projets personnels et professionnels : protéger ses enfants, partir à la retraite plus tôt …
Un expert pluridisciplinaire à votre service.
La mission de votre conseiller privé est souvent comparé à celui du médecin de famille.
Tout comme lui, il vous écoute, ausculte votre structure patrimoniale, rédige un diagnostic, et vous préconise des solutions adaptée à votre profil.
Réaliser son bilan patrimonial avec Convictions & Patrimoine vous permettra d’optimiser et de sécuriser votre capital.
Un horizon défini
Un bon moyen d’obtenir des résultats est de se fixer des objectifs clairs.
Grâce à son expertise pluridisciplinaire, votre conseiller saura construire, avec vous, une trajectoire patrimoniale ponctuée d’étapes claires et adaptables selon vos projets de vie en mutation :
Renégociation de votre offre de crédit
Diversification du patrimoine
Négociation d’une offre de crédit
Investissement immobilier : PINEL, MALRAUX, LMNP…
Optimisation des clauses bénéficiaires de votre assurance-vie
Améliorer de la gestion de vos fonds
Mise en place d’un contrat de prévoyance
Définir ces objectifs est primordial pour bien vous conseiller et sélectionner des solutions sur-mesure adaptées à vos enjeux.
Contactez-nous pour étudier ensemble les axes d’optimisation possible pour votre patrimoine.
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