CABINET
de conseil
en gestion
de patrimoine
Accompagnement patrimoniale
des particuliers & des professionnels.
LES
SPÉCIALITÉS
CONVICTIONS
&
PATRIMOINE
CONSEILS EN PLACEMENTS FINANCIERS
Stratégies financières adaptées à votre profil et à vos projets via contrats d'assurance-vie, PEA, PER, SCPI et Private Equity..
BILAN PATRIMONIAL
Après un audit complet de votre situation, nous établissons pour vous une étude patrimoniale personnalisée.
OPTIMISATION
FISCALE
Pour vous ou votre entreprise, nous étudions les opérations possibles afin d’alléger votre fiscalité en amont et en aval.
CONSEILS EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
De nombreux dispositifs existent : PINEL, LMNP, Nue Propriété .... nous vous accompagnons de A à Z dans vos projets d’investissements immobilier.
RETRAITE
Dans notre contexte actuel, il n'est jamais trop tôt pour anticiper une retraite. Du bilan retraite aux calculs d'un revenu complémentaire, nous établissons pour vous une réponse sur-mesure.
TRANSMISSION
Pour vous et votre famille, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller dans vos opérations de transmission et de donation tout en optimisant les futurs droits de succession.
NOTRE METIER
Notre métier est d’être à vos côtés dans toutes étapes de votre vie patrimoniale :
Convictions & Patrimoine, cabinet en gestion de patrimoine basé à Lyon, met à votre service, depuis plus de 10 ans, un ensemble de compétences complémentaires dédiées à la protection et à l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel.
L’objectif de notre cabinet est simple : structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets en toute confidentialité.
Référent financier, fiscal et juridique, nous construisons des solutions adaptées à vos enjeux : protection de la famille, optimisation fiscale, constitution de revenus complémentaires, conseil transmission, bilan retraite...
Doté d’une expérience reconnue et d’outils d’analyses dédiés, nous sommes à vos cotés afin de répondre à vos problématiques patrimoniales, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.
Notre démarche repose sur 4 étapes :
1 Appréhender avec justesse vos objectifs et vos préoccupations, à travers un bilan patrimonial précis.
2 Construire une étude patrimoniale personnalisée dont les préconisations vous permettront d’atteindre vos objectifs
3 Vous accompagner dans la mise en œuvre des stratégies patrimoniales
4 Vous assurer un suivi régulier dans le temps
VOS CONSEILLERS
Florian TROUILLER
Directeur associé
Tél : 06.52.51.23.34
f.trouiller@cabinet-convictions.com
11 ans d'expérience dans le métier
Master II en Gestion de Patrimoine
Francis ZANOTTI
Directeur associé
Tél : 06.01.10.73.40
f.zanotti@cabinet-convictions.com
14 ans d'expérience dans le métier
Master II en Gestion de Patrimoine
CONTACT
CONVICTIONS
& PATRIMOINE
NOTRE ADRESSE
Vous pouvez nous contacter via le formulaire ci-dessous :
